按照作战序列，进攻沂水方向的正是片野支队下属的冈崎部队——第四中队，由冈崎大尉率领。

二月二十一日，春寒料峭。

天刚蒙蒙亮，日军的山炮就开始对沂水城外围阵地进行猛烈轰击。冈崎大尉拔出军刀，向前一挥：“前进！”

坦克的履带碾过刚刚解冻的田野，步兵猫着腰跟在战车后面，朝着守军阵地压去。驻守在此的国民党海军陆战队和当地游击中队凭借工事顽强抵抗，阵地上枪声大作。

“机枪，压制左侧火力点！”冈崎躲在坦克后大声命令。日军的轻重机枪立即喷出火舌，子弹像雨点般泼向守军阵地。

战斗进行得异常激烈，一位满脸硝烟的游击队长打光了最后一梭子弹，看着越来越近的日军，他毫不犹豫地抱起一捆手榴弹，纵身跃入敌群。

“轰”的一声巨响，几名日军应声倒下。

然而这样的英勇终究难以扭转战局，在日军绝对优势的火力和步坦协同下，守军防线被撕开了一个又一个口子。

不到正午，沂水城头便插上了刺眼的太阳旗，初战告捷，片野支队气焰更炽。

板垣征四郎对此毫不意外，他随即下令主力全线压上，于二月二十二日拂晓向莒县发起猛攻。

莒县的守军，早已抱定必死之心。

来自青岛的三百余名海军陆战队官兵，凭借着残破的城墙构筑起一道道防线；莒县本土的三百多名游击队员，利用对地形的熟悉，在城郊要道频频设伏，袭扰日军侧翼。

由刘震东将军率领的四百余名第二路抗日游击队员，更是将生死置之度外，誓言与城池共存亡。

战斗从拂晓持续到黄昏，惨烈异常，日军的山炮、野炮将城墙轰开了数个巨大的缺口，砖石混杂着肢体横飞。