曹操大军压境，夏侯惇轻敌冒进。诸葛亮调兵遣将：“云长带一千人，去博望坡左侧埋伏，待敌至，纵火焚之；翼德带一千人，去右侧山谷，断敌退路；子龙（易烊千玺饰）引兵诱敌，务必将夏侯惇引入包围圈。”

众将依计而行。当火光映红夜空，夏侯惇大军溃不成军时，张飞摸着后脑勺笑：“这诸葛亮，还真有两下子！”

关羽抚髯点头：“先生用兵，鬼神难测。”

刘备望着火光，身边的诸葛亮轻声道：“这只是开始。往后的路，更难走。”

远处，宋亚轩（马超饰）带着西凉铁骑赶来支援，银甲在月光下闪着光；猪八戒（庞统饰）和王源（徐庶饰）正围着沙盘推演下一步战局；贺峻霖（周瑜饰）收到消息，对白龙马（孙权饰）笑道：“这诸葛亮，果然没让我失望。看来，江东也该做些准备了。”

烽烟再起，少年们的智谋与勇气，在乱世中初露锋芒。茅庐中的那番对话，已悄然为天下，划下了三分的雏形。

博望坡的烟火尚未散尽，诸葛亮已带着赵云勘察地形，指尖划过地图上的新野城：“曹操吃了亏，必派大军报复，新野不可久留。”他转身看向刘备，“主公，当往樊城暂避，同时遣人往江东联络，促成孙刘联盟。”

刘备颔首：“先生所言极是，只是江东向来观望，如何能让孙权下定决心？”

“自有办法。”诸葛亮望向远方，“周瑜（贺峻霖饰）年少英才，心高气傲，若以曹操‘欲扫平江东’之言相激，再晓以唇亡齿寒之理，他必力主联刘抗曹。”

正说着，张飞（丁程鑫饰）扛着矛闯进来，战袍上还沾着火星：“先生，方才抓了个曹操的探子，说曹仁带五万兵马来了！”

诸葛亮提笔写下军令：“翼德带三千人，去白河上游筑坝，待敌军过半，便掘坝放水；云长（孙悟空饰）引兵伏于下游渡口，断其逃路；子龙（易烊千玺饰）随我守城，佯装不敌，诱敌深入。”

当夜，曹仁果然中计，大军刚过白河，便听上游水声震天。张飞在坝上看得真切，一斧劈断缆绳，洪水奔涌而下，曹军溺死者不计其数。曹仁带着残兵往渡口逃，正撞见关羽横刀立马，青龙偃月刀在月下泛着冷光，吓得他弃了粮草，仅带数十骑狼狈逃窜。

捷报传到樊城，刘备握着诸葛亮的手：“先生神算，备佩服！”